移动支付资料

发布时间: 2020-09-02 16:52 标签：支付移动资料

日本：强势运营商主导产业链

日本是移动支付业务发展最为成功的国家之一。在日本，无线生活渗入生活每个角落，因此带支付功能的手机对用户来说具有很大的吸引力。三家移动运营商NTT DoCoMo 、KDDI 和软银（原VodafoneK.K ）分别于2004年7月、2005年7月和2005年11月推出了移动支付业务，采用的都是索尼公司开发的FeliCa 技术。2005年11月，以信用卡公司JCB 为主导，由多家运营商和信用卡机构成立的“移动支付联盟”。2006年4月将移动支付业务渗透到消费信贷，推出DCMX 两种信贷方式，使移动支付业务在日本的发展更进一步。2006年9同日本的另外3家非接触式支付品牌——东日本铁路公司Suica 、、JCB 的QuicPay —— 达成协议，共享支付平台，统一POS /非接触式支付的发展。截止2008年101200万。

强势移动运营商自上而下的产业链整合保障了移动支NTT DoCoMo 、索尼、交通运营商JREast 组成的联盟确保了移动支付生态系统的稳定型。运营商、商店、信用卡发行商以及手机制造商达成统一协议，而索尼旗下的FeliCa 公司负责提供具体技术和解决方案，具体的支付芯片则由索尼联合Renesas 和Toshiba 联合提供。在用户推进方面，以NTT DoCoMo为代表的运营商充分运用自身掌握的渠道优势积极渗透到零售业、金融业、交通业等，形成了一个强大的产业联盟，一方面大大加强了产业链的生命力，另一方面给竞争对手的介入建立了高大的壁垒。特别是日本的移动运营商普遍采取注资金融机构的方式主导产业链发展。NTT DoCoMo 采用注资

中国移动支付市场发展现状与趋势分析

的方式拥有了两家信用卡公司（三井住友和瑞穗关联企业UCCard ）的股份，KDDI 则与东京三菱UFJ 共同筹建首家以移动电话作为主渠道的银行。

韩国：运营商与金融机构和谐共存

韩国的移动支付业务实现方式主要采用的是红外技术。韩国三大移动运营商SK 、KTF 、LGT 分别于2004年3月、2004年8月、2003年9月联合金融机构开通采用红外技术的移动支付业务。其中SK 和KTF 旗下的MONETA 和k-merce 占据韩国50%市场份额。

2001年，韩国SK 通过与VISA 等信用卡机构合作推出了名为务品牌。并同友利银行（Woori Bank）和现代（Hyundai 移动支付品牌的支撑系统。此后，SK 用平台——NATE ，从而使MONETA SK 一方面加强与商业及零售部门的合作，加快MONETA MONETA Moneta 会员，得到有线和无Moneta 提供的“个性化的有线、无线整合服务”，具体包括：提供用户当前位臵；提供量身定制型楼市信息；各种金融游戏；以及有线、MONETA 卡是把信用卡、SK 会员卡、电子货币、交

MONETA SK 提供如下优惠方案：只卡自动支付移动电话资费，每月就可以享受一定额度的优惠。该卡以使用额2

在2006年之前，MONETA 业务中小额支付应用最广，并且主要应用于在线支付场合。但近年来，MONETA 业务的线下应用条件逐渐改善。截止2008年底，韩国有超过40万的商家为MONETA 服务购买了读取终端，而SK 向市场投放的支持移动商务的手机已超过400万部，其中约有200万人使用MONETA 服务。目前在韩国，消费者已经把手机作为信用卡使用，目前几乎所有韩国的零售银行都能提供手机银行业务，每个月有超过30万人在购买新手机时，会选择具备特殊记忆卡的插槽，用以储存银行交易资料，并进行交易时的信息加

密。在韩国有几万家餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客能够通过手机进行消费。

目前韩国三大移动运营商(SK、KTF 、LG) 都提供具有信用卡和基于Felica 标准预付费智能卡的手机，是驱动产业发展的主要力量。但银行与信用卡公司也扮演着重要角色，负责信用卡业务的信贷和运营。在韩国，信用卡公司通常收取交易金额的2.5%。但在运营手机信用卡业务时，在2.5%的商户折扣中，1%用来补贴消费者购买手机的成本，0.3%归无线

来源： Frost & Sullivan

商务模式分析

在移动支付业务中涉及的费用主要包括：向用户收取的移动通道流量费（或短信费）和功能费（一般不收取），由移动运营商获得；交易款项，从用户帐户中扣除给商家；从交易款项提取的服务费（一般是按百分点，例如1%），这笔费用可能由多个合作方分成。

目前，移动支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行为主体

来源： Frost & Sullivan

这种模式的特点是移动运营商直接与用户联系，不需要银行参与，没有复杂的协作成本。问题在于移动运营商直接提供金融服务，需要承担部分金融机构的责任和风险，如果没有经营资质，将与国家的金融政策发生抵触。同时，这对运营商的金融业务管理运作和风险控

制也是很大的挑战。

2金融机构主导

在这种模式中，各银行通过与移动运营商搭建专线等通信线路，自建计费与认证系统，通过STK 或手机客户端或WAP 应用为用户提供移动支付服务，移动运营商完全被通道化。

3 第三方支付商主导

该模式中，第三方支付服务提供商是独立于银行和移动运营商之外的经济实体，其自己拓展用户，与银行及移动运营商协商合作，提供移动支付业务。

服务流

银行与运营商合作的运营模式最为普遍。银行和移动运营商发挥各自的优势，在移动支付技术安全和信用管理领域强强联手。

服务流

中国移动支付市场发展现状与趋势分析

NTT DoCoMo移动支付业务运作模式分析

从下面一系列事件可以看出，NTTDoCoMo 的移动支付业务在日本正在稳步推进： ●2004年8月，NTTDoCoMo 推出采用索尼公司FeliCaIC 技术的移动支付业务——“Csaifu-Keitai ”；

●2005年4月，NTTDoCoMo 注资1000亿日元（9.45亿美元），获得三井住友信用卡公司34%的股份，双方合作推出“ID ”子品牌的移动支付业务；

●2006年3月，NTTDoCoMo 又注资10UCCard18%的股权；

●2006年4月，NTTDoCoMo 宣布推出DCMX 将移动支付渗透到消费信贷领域。

●2007年4月，NTTDoCoMo 移动支付业务用户2150用户的44%。 NTTDoCoMo 移动支付业务—“Osaifu-Keitai

NTTDoCoMo 采用FeliCaIC 技术的移业牌为“Osaifu-Keitai”，在“Osaifu-Keitai”总移动支付业务下又分3（1）“Osaifu-Keitai”

（2）iD 借记卡业务，是

（3）DCMX DCMX DCMX 信用卡业务开始于2006年4月，到2006年112008年2月用户数超过500万；2009年8月，DCMX 万，其中68%为DCMX MINI用户。DCMX MINI 无账户管理服务费，用户不需要身份ID 亦可适用，授信额度为10000日元。DOCOMO 相信，只要用户继续使用DOCOMO 的话务业务，产生话费支出，则可将这批用户视为低风险客户。DCMX 若一年时间内无使用记录，则次年收取1312日元（含税）的账户管理费用；若存在使用记录，则不收取费用；DCMX GOLD，每年15750日元（含税）账户管理费。每100日元计算一个积分，但EDY 结算、移动交通应用（地铁）、提现等业务不算做积分。在ＡＴＭ机上亦可适用DCMX 或DCMX GOLD提现，１万日元以内用户需支付１０５日元手续费，１万日元以上，用户支付２１０日元手续费。

在信用卡业务上，采用了多级利润分成模式：

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首先，日本的金融管制政策宽松，降低了移动运营商进入金融领域的壁垒。日本金融厅于2000年5月在《异业种加入银行经营及网络专业银行等新型态银行执照的审查指针方案》明确提出允许其它行业参与银行业的方针。

其次，信用卡和移动支付业务存在一定的替代关系，日本消费者对信用卡的使用频率不高，为移动支付业务的发展提供了契机。日本的信用卡最先是由零售商于20世纪60年代

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引入，零售商通过个人金融公司向消费者提供分期付款信贷。为保护零售商的利益，日本政府对日本银行提供信用卡业务采取了严格的管制政策。直到1982年才允许日本银行通过成立全资信用卡附属公司间接介入信用卡业务，并且该信用卡不具备循环信用功能，只能采取每月清偿的延期还款方式。直至2004年4月允许日本银行直接发行信用卡，日本银行业进入信用卡市场的限制被完全取消。日本信用卡产业的特殊发展历程导致了日本的信用卡产业受理市场规模小，规模效应很难产生，从而致使交易成本高，加之前面提高的缺乏循环信用功能，使得消费者对信用卡的使用频率不高。

日本银行业近几年一直忙于合并后的重组，并且面临着诸如

NTTDoCoMo 移动支付业务商业模式分析

图1：NTT DoCoMo移动支付业务产业链

NTTDoCoMo 提供的这种NFC 移动支付业务最大的优点就是极大地简化了使用移动支付业务操作的繁琐性，方便了用户的使用。但要成功开展移动支付业务，NTTDoCoMo 需要银行和商家的支持。为调动银行和商家的积极性，NTTDoCoMo 采取了如下策略。

1. 选择在日本已有广泛基础的FeiliCaIC 技术作为移动支付技术

FeliCaIC 技术是日本索尼公司研制开发的非接触智能芯片技术。FeliCaIC 技术不仅在

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技术上具有先进性，而且在日本被广泛应用。截止到2005年10月，已售出1亿枚FeliCa 芯片。

从技术上来讲，FeliCaIC 技术适用于移动支付技术。首先，FeliCaIC 卡具有很高的安全性，适合存储安全要求很高的用户个人信息；其次，FeliCaIC 技术传输速率非常高，操作简单，用户只需在特殊的读卡器前晃动安装有FeliCa 芯片的手机就可完成支付，极大地方便了用户使用，能够增强用户使用移动支付业务的体验。

从FeliCa 域，在日本具有一定的基础。采用FeliCaIC

鉴于上述两方面的原因，NTTDoCoMo 选择了FeliCaIC

2. 商家选择和激励策略

在NTTDoCoMo 在选择合作商家时，首先选择了已经通过技术提供电子支付业务的商家。例如，日本am/pm零售连锁店早在FeliCa 手机钱包之前就已经采用了Bitwallet 开发的Edy FeliCa IC技术。另外，am/pm在日本的1000因此，NTT DoCoMo首批选择了am/pm做为合作商家之一。 NTTDoCoMo 在业务开展初期承诺为商家承担安装特，向商家收取的交易佣金也比银之所以能够向商家收取比银行低的交易佣金，是因为NTTDoCoMo 在够降低交易处理成本。另外，提供移动支付业务，向商家收取交易佣金不是NTT DoCoMo 的主要收入来源，降低交易佣金比例对NTT DoCoMo的收入不会造成太大影响。而银行就不同了，向商家收取交易佣金是银行的主要收入来源之一，降低交易佣金比例会对银行造成非常大的影响，这也是银行收取交易佣金高的主要原因之一。

3. 通过注资的方式掌控产业链

在NTTDoCoMo 之前就有通过控股的方式保持和业务提供商紧密合作关系的先例。

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NTTDoCoMo 在开展移动支付业务上同样采取了此种方法。银行是移动支付业务产业链上的关键一环，银行积极性的调动对移动支付业务的开展具有很大的推动作用。但在运营商主导的产业链中，银行处于被动地位，又是在移动支付业务开展初期，能够看到的好处有限，因此，多数银行处于观望状态，开展移动支付业务的积极性不高。因此，NTTDoCoMo 先后注资三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UC card公司。从实际的发展来看，NTT DoCoMo的这一举措得到了不小的回报。三井住友银行和NTT DoCoMo联合推出的ID 借记卡业务使得NTT DoCoMo的移动支付业务突破了小额支付的界限。DCMX 使NTT DoCoMo的移动支付业务渗透到消费信贷领域。

另外，NTTDoCoMo 规定消费额超过预存款和DCMX 移动信用卡业务每笔消费超过14位验证密码；（2）用户可以通过已注册电话或者公用电话告知阻止其他人使用；（3）针对DCMX 使安全性更高一层。

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